| 1. | BAY BRIDGE 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三,長渕剛 |
| 2. | 生意気なパートナー 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三,長渕剛 ＆ The Band of Spirits |
| 3. | MOTHER 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三,長渕剛 |
| 4. | かりそめの夜の海 作詞・作曲・編曲 長渕剛 |
| 5. | RAINY DRIVE 作詞･作曲･編曲 長渕剛 |
| 6. | 逆流 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三 |
| 7. | 海 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三 |
| 8. | JEEP 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 長渕剛,瀬尾一三 |
| 9. | かましたれ！ 作詞・作曲・編曲 長渕剛 |
| 10. | 交差点 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 笛吹利明,長渕剛 |
| 11. | 愛してるのに 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三 |
| 12. | 夕焼けの歌 作詞・作曲 長渕剛 |
| 13. | わがまま・友情 Dream&Money 作詞・作曲 長渕剛 |
| EN1. | He・La-He・La 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三,長渕剛 |
| EN2. | 花菱にて 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三,長渕剛 |
| EN3. | Myself 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 瀬尾一三 |
| EN4. | 乾杯 作詞・作曲 長渕剛 / 編曲 青木望 |
